QUOTESYNC
Des soumissions qui suivent le rythme de vos transactions
QuoteSync est une expérience de soumission intégrée à TD SYNNEX PartnerFirst Digital Bridge qui connecte vos soumissions PartnerFirst directement à votre CRM ou PSA.
MODÈLE D'INTÉGRATION DE QUOTESYNC
Gardez vos soumissions connectées à votre façon de vendre
La soumission n’est que la première étape pour conclure une transaction. QuoteSync veille à ce que ce que vous bâtissez dans PartnerFirst ne s’arrête pas là — qu’il s’agisse d’une soumission simple à un seul UGS ou d’une configuration fournisseur complexe à plusieurs lignes.
En une seule action, votre soumission complète est transférée directement dans votre CRM ou PSA connecté, avec tous les produits, quantités et détails associés. Aucune ressaisie manuelle. Aucun dossier en double. Aucun flux de travail déconnecté. Pas de flux de travail déconnectés.
Vos équipes des ventes et des opérations demeurent alignées, de la création de la soumission jusqu’à la passation de la commande.
Ce que vous pouvez faire avec QuoteSync
Simplifiez votre flux de travail de la soumission à la commande grâce à une intégration puissante conçue pour l’exactitude et la continuité.
Synchronisez automatiquement des soumissions complètes
- Créez des soumissions dans PartnerFirst (simples ou complexes)
- Synchronisez les produits, les quantités et les articles vers votre CRM ou PSA
- Assurez-vous que les opportunités ou transactions sont créées avec des données exactes
Réduisez les étapes manuelles entre les systèmes
- Éliminez les exportations et les mises à jour manuelles
- Évitez la double saisie entre les plateformes
- Gardez les dossiers alignés entre les outils de soumission et de vente
Prenez en charge les soumissions complexes à plusieurs lignes
- Transférez les détails propres aux fournisseurs
- Préservez les configurations de produits et les quantités
- Faites correspondre les champs pertinents dans votre système connecté
Convertissez sans heurts les transactions en commandes
- Passez des commandes directement depuis votre CRM ou PSA lorsque les transactions se concluent
- Maintenez un alignement complet avec la soumission d’origine
- Recevez les mises à jour d’état des commandes dans votre plateforme
Le fonctionnement de QuoteSync
Créez et sélectionnez votre connecteur
Créez votre soumission dans TD SYNNEX PartnerFirst et sélectionnez le CRM ou le PSA connecté avec lequel vous souhaitez la synchroniser.
Activez QuoteSync et ajoutez les détails de la transaction
Authentifiez votre connecteur et ajoutez les détails requis de la transaction, comme le client, l’étape et la date de clôture.
Synchronisez les deux systèmes
Cliquez sur Soumettre pour synchroniser PartnerFirst avec votre CRM ou PSA. L’opportunité ou la transaction est créée automatiquement avec tous les produits et détails inclus.
Concluez la transaction et passez la commande
Une fois la transaction conclue, la commande peut être soumise directement depuis votre CRM ou PSA, et les mises à jour se synchronisent automatiquement.
Suivez l’état automatiquement
Les confirmations d’achat et les mises à jour d’état sont synchronisées vers votre système afin de tenir les équipes informées.
Conçu pour les équipes sur lesquelles vous comptez
Équipes des ventes et des comptes
- Passez de la soumission à l’opportunité sans reprise de travail
- Maintenez des détails exacts sur les produits et les prix
- Répondez plus rapidement grâce à des dossiers de transaction alignés
Approvisionnement et opérations
- Passez des commandes directement depuis votre CRM ou PSA
- Éliminez le rapprochement manuel entre les systèmes
- Suivez l’avancement des commandes sans changer d’outil
Opérations de revenus et TI
- Réduisez la double saisie de données
- Conservez des dossiers CRM plus propres
- Tirez parti d’une intégration sécurisée par API, bâtie sur Digital Bridge
Propulsé par PartnerFirst Digital Bridge
QuoteSync fait partie de PartnerFirst Digital Bridge — la couche d’intégration sécurisée qui relie les systèmes TD SYNNEX aux flux de travail des partenaires au moyen d’API et de modèles d’intégration modulaires.
- Bâti sur la même fondation sécurisée que les connecteurs Digital Bridge
- Conçu pour s’étendre sans reconstruire les intégrations
- Conçu et pris en charge par les TI de TD SYNNEX
À mesure que de nouveaux connecteurs et flux de travail sont ajoutés à Digital Bridge, QuoteSync continue d’étendre la soumission à vos systèmes existants.
Des ressources pour bien démarrer
Activer QuoteSync
Activez QuoteSync via Connector Bridge et commencez à synchroniser les devis en quelques minutes.
Consulter les exigences
Tout ce dont vous avez besoin pour mettre en place, configurer et utiliser QuoteSync dans TD SYNNEX Connector Bridge.
Télécharger le document d’une page
Partagez l’aperçu de QuoteSync avec les parties prenantes des ventes, des opérations et des TI.
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